IJsselstein
3 weeks ago
Estate planner
aaff
IJsselstein
3 weeks ago
Estate planner
aaff zoekt een estate planner in IJsselstein voor hun Financial Services-praktijk. Je bent de spin in het web voor klanten, ontwikkelt fiscale strategieën, begeleidt young professionals en draagt bij aan compliance. Je wordt co-eigenaar en werkt hybride binnen een open, informele cultuur.
HybridFull-timeMid LevelEstate PlanningInkomensplanning
Estate planner
aaff zoekt een estate planner in IJsselstein voor hun Financial Services-praktijk. Je bent de spin in het web voor klanten, ontwikkelt fiscale strategieën, begeleidt young professionals en draagt bij aan compliance. Je wordt co-eigenaar en werkt hybride binnen een open, informele cultuur.
HybridFull-timeMid LevelEstate Planning
Salary
Not specified
Core Qualifications
Technical (Must-have)
Estate planningInkomensplanningVermogensplanningFiscale strategieënComplianceKlantrelatiebeheerMarkttrends signalerenAutomatiseringWO werk- en denkniveau
Soft Skills
Communicatieve vaardighedenKlantgerichte houdingProactieve houdingSamenwerkenBegeleidenInspireren
Key Responsibilities
- Je zorgt dat vraagstukken van de klant op tafel komen en biedt een oplossing.
- Je toetst elke twee jaar of de oplossing nog passend is en zoekt samen met de klant naar alternatieven.
- Je begeleidt young professionals in het team.
- Je signaleert markttrends.
- Je ontwikkelt fiscale strategieën.
- Je zorgt voor compliance door overleg met andere partijen.
- Je werkt intensief samen met collega’s van andere disciplines.
- Je blijft up-to-date via kennisgroepen en bijeenkomsten.
- Je biedt deskundig advies en ontwikkelt en implementeert strategieën.
- Je signaleert kansen in de markt en communiceert deze binnen de organisatie.
- Je onderhoudt en versterkt klantrelaties door regelmatig contact en maatwerk.
- Je zorgt voor naleving van wet- en regelgeving en overlegt met instanties zoals de Belastingdienst.
- Je inspireert het team en begeleidt young professional adviseurs.
Estate plannerFinancial ServicesAccountancyAdviesFiscaalHybrideFulltimeCo-eigenaarIJsselstein